معاون کلانتر، «والت کوگان» (ایست وود) از آریزونا به نیویورک می آید تا قاتلی فراری را که توقیف شده، باز گرداند، اما قوانین نیویورک با قوانین ایالت او متفاوت است…

مردی که دارای محکومیت قطعی قتل است، در سلول انفرادی نگه داشته می شود، و او طی این مدت تبدیل به متخصص پرنده ها می شود...

زندگی‌نامه دکتر دبلیو. تی. مورگان، دندان‌پزشک قرن نوزدهمی اهل بوستون، در جریان تلاش‌هایش برای پذیرش بیهوشی (در قالب اتر) توسط عموم مردم و جامعه پزشکی و دندان‌پزشکی.